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b体育:晋拓股份2023年年度董事会经营评述


b体育:晋拓股份2023年年度董事会经营评述

  2023年,是晋拓股份上市后内功、踏实发展的一年,公司面对全球动荡、经济下行压力和需求不足等挑战;公司紧紧围绕经营目标,秉持着“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值,为员工创造机会、为股东创造利润,为社会创造效益”的经营理念,利用现代化科学管理的方法建立并完善公司管理体系,持续优化内部管理,整体经营业绩稳定,销售规模小幅增长。

  公司在产品优势板块注重保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系,以现有销售网络和客户资源为基础,做好产品技术交流等售前服务以及售后服务,提高原有客户满意度,并利用公司的技术优势,积极开拓发展新客户,从而进一步巩固和提升了市场占有率,保持行业龙头地位。

  作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商,公司聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向,公司实现了多项技术和工艺突破,新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商量产供货,2023年,公司新能源汽车和智能汽车零部件业务快速提升。

  智能汽车零部件生产项目公司以智能化、模块化、标准化等作为生产线建设的方向,引进高端的熔炼设备、压铸设备、机加工设备以提升生产线自动化水平,提高产品生产效率,减少原材料消耗率,最大幅度的减少作业人员,有效降低生产成本,同时保证产品的精度、强度,可加工性等技术指标达到较高的水平,为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。本项目投资建成并达产后,进一步提高汽车轻量化铝合金精密压铸件的生产能力,并加速向智能汽车、新能源汽车零部件拓展。

  研发中心建设项目将完善和加强公司在铝合金压铸件领域的技术研发能力,在技术改进创新、产品设计与工艺开发、产品合金特性、产品性能检测等方面提供与公司业务发展相适应的高效技术创新平台,使公司技术研发水平不断创新。本项目的实施将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,提高产品质量和附加值,提高公司的盈利能力,增强公司的市场竞争力。

  2023年,智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目已完成大部分的投资,并将于2024年完成项目建设,提升公司综合竞争力。

  2022年底开始,公司联合博世和SGS对集团进行了碳查核。摸排了解公司的产碳环节和工艺,根据盘查结果制定了减排计划,取得了ISO14064-3:2019温室气体核查声明。2023年通过SBTi组织认证,科学碳目标制定,全面推进并迈向双碳目标,成为同行业第一家获得SBTi认证的企业。

  同时,推动ISO45001职业健康安全管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证,建立规范的企业管理体系,实现可持续发展。

  公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)以及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),从产品应用领域看,公司主要产品为汽车零部件,所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”;从生产工艺看,公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术,所属行业为“C33金属制品业”。

  2023年,中国汽车行业在复杂的宏观环境中呈现“低开高走,逐步向好”走势。年初,受到促销政策切换和市场价格波动影响,汽车消费恢复相对滞后;随着中央和地方促销政策、国六排放标准等发布实施,市场需求逐步释放,“金九银十”的热销效应重现。年底,市场呈现良好发展态势,叠加年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预期,产销量创出历史新高。

  根据中国汽车工业协会的数据,2023年全年我国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。新能源汽车继续保持快速增长,产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,连续9年排名世界第一,成为引领全球汽车产业转型的重要力量,汽车出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。

  但需要指出的是,当前国内市场需求尚未完全恢复,汽车产销首次双双突破3,000万辆,主要是来自汽车出口的推动,国内乘用车市场新能源车加速替代燃油车的趋势较为明显,2023年传统燃油乘用车国内销量1,404.3万辆,同比下降7.2%。

  公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,公司形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主,同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的多元化产品结构。

  公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核,并择优选择供应商进入合格供应商名录,建立长期合作关系。公司的铝合金精密压铸件的主要原材料为铝锭,市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。

  公司主要采用“以销定产”的生产模式,在收到客户订单后,制定生产计划,安排车间组织生产。公司通过ERP管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节,确保各环节以精细化、标准化作业模式生产,最大限度控制库存数量,减少生产资源的无效占用。

  公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。

  汽车铝合金精密压铸件的研发及生产对行业企业的设备、管理和工艺都有着较高的要求。行业企业需要获得下游客户各项严格的第三方质量管理体系认证,这一过程往往需要耗费双方巨大的时间成本和前期投入,但一旦双方确立合作关系,未来关系一般比较稳定。同时行业企业还需满足客户的特殊标准和产品生产要求,具备客户认可的设计研发水平、产品质量保证能力、生产能力等各方面的能力,才有可能获取客户长期稳定的订单,取得行业领先优势。

  公司深耕汽车零部件领域多年,依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势,公司业务覆盖全球汽车市场,主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商威巴克、法雷奥、哈金森、迪恩、住友理工等,终端客户覆盖了大众、奔驰、宝马、通用、福特等国际知名品牌汽车企业和比亚迪002594)、理想、蔚来、吉利、长安、上汽、长城等国内知名汽车企业。

  铝合金精密压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、熔炼、压铸工艺技术等多个环节,每一环节对压铸件成品的性能都起着至关重要的作用。经过多年的技术开发和工艺技术、材料技术的经验积累,公司拥有了一支专业、全面的技术人才队伍,并建立了高效的协同机制。拥有上海特种铸造工程技术研究中心和院士专家工作站,已形成多项核心生产工艺技术并应用在生产制造的各项工艺流程中。

  铝合金精密压铸件产品具有品种多、非标准化、多批次等特点,生产工序涵盖模具设计开发、熔炼、压铸、精密机械加工等多个环节,对精细化生产管理能力的要求较高。公司经过多年的积累,具备了完善的系统化管理体系,将信息管理系统有机地融入到日常生产管理的各个环节,建立了涵盖产品开发、采购、生产、销售、仓储、物流以及财务等各环节的信息化管理体系。公司凭借精细化生产管理优势,有效提升生产效率,为公司生产稳定性和持续性提供了可靠保障。

  公司从事汽车铝合金精密压铸件生产多年,主要客户均为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时,选用的生产设备在精密压铸行业中均处于先进水平,压铸自动化水平达到欧美先进国家水平。公司先后引进欧洲、日本、美国等压铸、加工及检测设备。同时自主研发了自动化生产系统和视觉检测系统等高精度先进装备,使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的产品,为公司生产奠定了良好的基础。

  公司依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,坚持多元化发展,形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主,同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的多元化产品结构。公司一方面可以深入挖掘各业务领域的市场机会,同时可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构。丰富了产品行业结构,增加了竞争力和抗风险能力。

  截止报告期末,公司资产总额173,671.68万元,同比增长3.34%;负债总额56,950.80万元,同比增长4.36%;资产负债率(合并)32.79%;归属于母公司所有者权益115,363.63万元,同比增长2.97%。报告期内,公司实现营业收入100,317.27万元,较上年同期上升2.54%;实现利润总额5,217.38万元,较上年同期下降19.76%;实现归属于上市公司股东的净利润5,153.15万元,较上年同期下降20.87%。

  近年来,在我国各项政策支持以及行业技术创新推动作用下,我国新能源汽车整体产业取得了跨越式的发展,步入新一轮成长期。2023年我国新能源汽车销量达949.5万辆,同比增长37.9%。市场占有率达到31.6%。

  近年来,全球各国对汽车排放标准不断提升。从技术层面看,通过燃油发动机减排的空间较为有限,但通过减少车身自重的方式则能有效降低油耗、减少碳排放,汽车零部件轻量化已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一;另一方面,轻量化零部件的运用可以减轻车身重量,进而减少由惯性带来的制动距离,较好改善车辆行驶安全性,并能提升操作性能和加速性能从而带来更好的驾驶舒适度。因此总体来看,轻量化已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。

  智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向,发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。

  铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高,耐腐蚀性强,高导热及导电性,高温下强度依然很高。汽车智能化为铝合金在汽车零部件领域提供了新的发展领域,特别在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具备较大的应用空间。

  经过多年的市场沉淀,我国新能源汽车产品在设计和制造方面均由较大提升,自主产品在外观、空间、动力、配置等方面具有较好的竞争力,且近年来加大电动化和智能网联步伐,获得了大量海外消费者的认可。

  2023年1至12月份,中国汽车出口491万辆,同比增长近57.9%。出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。

  2023年中国品牌乘用车合计销量达到1,459.6万辆,同比增长24.1%,市场份额升至56%。自主品牌汽车占比进一步提升。

  公司将根据国家相关产业政策指导,充分发挥公司的技术、质量、客户等优势,秉持“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值,为员工创造机会,为股东创造利润,为社会创造效益”的经营理念,抓住中国汽车市场结构性发展机会、工业自动化和机器人行业的发展机会,坚持以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件等多元化产品结构发展,努力通过不懈奋斗,成为具专业、创新、精益、高效环保型的压铸行业先行者。

  2024年,是公司发展的重要时期,全球经济形势仍将复杂和动荡,汽车行业竞争加剧,新能源及其相关的产业链仍有望保持高速逆势发展。公司将在董事会的领导下抓住汽车轻量化、汽车智能化和新能源汽车发展机遇,持续加大研发创新、提升制造效率,为公司完成2024年度经营目标而努力。针对2024年,公司的主要经营计划如下:

  公司在产品优势板块“汽车减震零部件板块”注重保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系,以现有销售网络和客户资源为基础,做好产品技术交流等售前服务以及售后服务,提高原有客户满意度,并利用公司的技术优势,积极开拓发展新客户,从而进一步巩固和提升市场占有率,保持行业龙头地位,培育单项冠军产品。

  公司作为高新技术企业和专精特新小巨人企业,高度重视技术开发与创新,并逐渐完善技术创新机制,包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等,充分发挥公司多年的技术储备、开发经验及技术人员的创造热情,为技术人员创造良好的工作条件和环境。同时,公司有针对性地开展与国内外科研机构的项目合作,进一步提高自主创新能力,发挥在汽车零部件制造业的自主研发优势。

  公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度,客户和产品结构不断完善,以客户需求为导向,努力提高新产品占领市场的效率,提高国内外市场新客户的开拓能力。进一步推进氢能源燃料汽车零部件业务,扩大新能源汽车零部件业务版图。同时,进一步完善激励和约束机制,充分调动营销人员的积极性,提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力,使公司及时了解客户需求,研发、生产出满足客户需求的产品。

  作为国内领先的铝合金精密压铸件专业供应商,与国际领先的机器人品牌UR机器人合作多年,提供了铝合金结构关节臂、底座、壳体、关节内支架等多种机器人零部件。目前同时与国内头部机器人企业节卡、越疆、艾利特等多家企业开展业务合作,同时公司关注人形机器人的发展,已与多家企业展开洽谈。

  随着科技的不断发展,人工智能的突破,中国机器人市场高速发展,从工业机器人、协作机器人发展进入人形机器人时代,2024年有望成为人形机器人量产元年,根据中研普华产业院发布的《2024-2029年版机器人市场行业分析及相关技术深度调研报告》预测,人形机器人市场有望在2035年达到1,540亿美元。

  公司将抓住机器人市场发展机遇,充分发挥生产机器人零部件的技术优势,拓展机器人零部件市场,通过广泛及全面的合作,形成系列化的板块业务,培育成公司重要的市场增量。

  无锡晋拓汽车部件有限公司智能汽车零部件生产项目以智能化、模块化、标准化等作为生产线建设的方向,引进高端的熔炼设备、压铸设备、机加工设备以提升生产线自动化水平,提高产品生产效率,减少原材料消耗率,最大幅度的减少作业人员,有效降低生产成本,同时保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平,为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。2024年本项目投资建成并达产后,进一步提高汽车轻量化铝合金精密压铸件的生产能力,并加速向智能汽车、新能源汽车零部件拓展。

  研发中心建设项目旨在完善和加强公司在铝合金压铸件领域的技术研发能力,在技术改进创新、产品设计与工艺开发、产品合金特性、产品性能检测等方面提供与公司业务发展相适应的高效技术创新平台,加强模具中心开发能力,提高模具内制产能,使公司技术研发及制造水平不断提高。2024年本项目完成后将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,提高产品质量和附加值,提高公司的盈利能力,增强公司的市场竞争力。

  2023年总部建设已基本完成,2024年将正式迁入。将作为晋拓的中枢,下设商务中心、技术开发中心、财务管理中心、行政管理中心、质量管理中心等八个中心,为晋拓各工厂输送优秀人才,优质业务及专业精益技术,为晋拓成员提供一个广阔的发展平台与发展动力。

  2023年晋拓对先后应用六年的MES系统及ERP系统升级,全部升级成ERP系统,并将ERP、MES、PLM及财务系统、AGV小车等纳入统一平台,打造专业化智慧型工厂。2024年将全面启用,进行全部打造对接升级,为晋拓的跨地区、跨国界的实时化管理提供保障。

  汽车工业提升了我国经济的整体实力,起着重要的支柱作用,是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业,也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟,且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商,但汽车行业受宏观经济影响较大,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,汽车产业发生重大不利变化,将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

  首先,公司出口业务的比例较大,受人民币对美元、欧元的汇率不利波动影响,将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次,公司境外业务主要以美元、欧元定价,虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制,但由于公司境外业务比例较大,如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移,汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入,同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产,汇率变动同样会影响财务费用,从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大,将对公司经营业绩产生一定的影响。

  此外,中美贸易摩擦加剧,国际贸易保护主义有抬头趋势,逆全球化正在上升,全球贸易摩擦正在不断增加,若国际经济、局势出现大的波动,或公司产品进口国的、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化,公司将面临境外业务波动的风险。

  公司产品的主要原材料为铝合金锭,铝合金锭价格将直接影响公司产品的生产成本。受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响,铝合金锭价格变动存在一定不确定性。基于铝合金锭价格的波动性,公司与主要客户会就铝价波动与产品销售价格联动作出约定,定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响,但仍然不能排除未来原材料价格出现大幅波动,进而导致公司经营业绩出现较大变动的可能性。

  随着世界汽车产销量的持续增长,全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能,同时,有众多新的竞争者不断出现,导致竞争日趋激烈。近年来,随着我国汽车产业的发展,国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能,汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势,市场竞争地位也将受到一定影响。

  由于公司资产规模和生产规模不断扩大,快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度,从而使公司在业务发展、规模扩张过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施,可能将增加公司的管理成本和经营风险,使公司各部门难以发挥协同效应,对公司未来业务的发展带来一定的影响。

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